Com tancar i cobrar cada cita a trimly

1. Obre «Avui» i mira «Per tancar»

Quan una cita s'acaba i ningú no l'ha tancada, apareix damunt de la teva agenda d'avui, a la targeta «Per tancar»: l'hora, el client i el servei, amb la més antiga primer. Les que es van quedar obertes ahir també hi surten, amb l'etiqueta «ahir». Cada fila porta els seus dos botons, «Cobrar» i «No ha vingut», sense obrir res més. Si se t'acumulen més de tres, la targeta n'ensenya les dues primeres i guarda la resta darrere de «Veure les N restants», perquè no et tapi l'agenda. Cada professional veu només les seves cites; el propietari i l'encarregat veuen les de tot el local, i el número al costat d'«Avui» al menú les suma a les reserves noves, així que baixa a mesura que tanques.

2. «Cobrar»: tria com t'ha pagat

Prem «Cobrar» i s'obre el full de cobrament, amb el client i el servei a dalt. A «Mètode de pagament» marca Efectiu, Targeta o Bizum; ve posat en Efectiu. Si el client ja ho va pagar tot en línia en reservar, no has de triar res: en lloc d'això surt «Ja pagat en línia». Si només va deixar un dipòsit, una línia «Ja pagat en línia» t'ensenya el que va avançar i el total ja ho descompta. «Total», a baix de tot, és el que has de cobrar ara. Prem «Confirmar cobrament» i la visita queda tancada; si és d'avui, l'avís que apareix porta «Reservar la següent cita», per si el client vol deixar ja la propera.

3. Val regal, bo i productes

Si el client paga amb un val regal, escriu-ne el codi a «Val regal» i prem «Aplica»: el saldo es descompta del servei, sencer o en part, i el que falti ho cobres amb el mètode que marquis. Si té un bo d'aquest mateix servei amb sessions lliures, a dalt apareix «Fer servir bo»; toca'l i el servei surt a 0, perquè el bo ja es va pagar en comprar-lo, i se li descompta una sessió. I si s'endu alguna cosa de la botiga, «Afegir productes» ho suma al mateix full: a la caixa, serveis i productes s'apunten per separat.

4. Propina, fotos i preu final

A «Propina» tens «Sense propina», tres imports ràpids d'1, 2 i 5 € i «Altra» per escriure la xifra. Se suma al total, però es guarda a part: no compta com a preu del servei i, si tens VeriFactu activat, tampoc no entra a la factura que s'emet en confirmar el cobrament. A «Fotos de la visita» pots fer fins a tres fotos del resultat; només les veu el teu equip fins que el client autoritza publicar-les, i tan bon punt en fas una, «Preguntar al client» li ensenya la pregunta al teu mateix mòbil perquè decideixi ell. Si al final vas cobrar una altra cosa, per un descompte o un extra, prem «Ajustar preu» i escriu el que vas cobrar de veritat: aquesta és la xifra que compta a la caixa i a Rendiment.

5. «No ha vingut»: quan el client no apareix

Si el client no s'ha presentat, prem «No ha vingut». La cita es tanca sense cobrament, surt de «Per tancar» i queda apuntada com a plantada: la propera vegada que obris una cita seva veuràs quantes en porta, surt al filtre «Absències» de «Clients» i suma a la columna «Plantons» de l'equip a Rendiment. T'has equivocat de botó? Durant uns segons l'avís de baix porta «Desfés»; després, obre la cita i prem «Desfés «No ha vingut»». I si a «Configuració» → «Pagaments i fiances» actives «Exigir dipòsit després de diverses plantades», són aquestes plantades les que compten per demanar-li dipòsit quan torni a reservar.

6. També des de la mateixa cita

No cal esperar que surti a «Per tancar». Toca la visita a l'agenda i a baix tens el mateix parell: «Cobrar» amb l'import que queda per pagar (o «Marcar completada» si ja la va pagar sencera en línia) i «No ha vingut», al costat de «Canviar l'hora». Porten al mateix lloc que a la targeta. Així tanques també les visites més antigues, perquè «Per tancar» només ensenya les d'avui i les d'ahir; a l'agenda les reconeixes perquè porten la marca «Sense pagar» fins que les cobres, i llavors passen a «Pagada». Tampoc no has d'esperar que s'acabi l'hora: si un client no arriba, marca-ho des de la cita i aquell forat queda lliure per posar-hi un altre client. I si prefereixes tancar sempre així, pots treure la targeta a «Configuració» → «Regles de reserva» → «Mostrar «Per tancar» a Avui»; les visites continuen obertes igualment fins que les tanquis.

7. «Caixa d'avui»: el que portes cobrat

A la barra de dalt d'«Avui», al costat de la icona de la moneda, hi ha el que portes cobrat durant el dia; en pantalla gran surt amb el seu nom, «Caixa d'avui». Toca-ho i es desplega el repartiment: Efectiu, Targeta, Bizum i En línia i, a part, Propines; si has venut productes, també separa serveis i productes. Només suma el que has tancat: una visita sense cobrar no és a la caixa encara que els diners ja siguin al calaix. Cada professional veu només el seu.

8. Rendiment: «Reservat» davant de «Cobrat»

A «Rendiment», «Reservat» és el que val l'agenda del període, incloses les cites que encara no han arribat, i «Cobrat», just a sota, és només el que has tancat cobrant. Si ningú no tanca visites, «Cobrat» es queda a 0 € encara que l'agenda estigui plena. Quan queden visites passades obertes, a dalt surt l'avís «N visites sense tancar», que et porta a «Avui». I un client que no va venir i no es va marcar continua comptant a «Reservat» i a «Visites» com si hagués vingut; amb «No ha vingut» passa a les «no presentades».

9. La ressenya només es demana de les visites cobrades

Unes dues hores després que s'acabi una visita cobrada (o tan bon punt la tanquis, si ho fas més tard), trimly demana al client que et valori, pel canal que tinguis marcat a «Configuració» → «Missatges a clients» → «Petició de ressenya». Si tens enllaçada la teva fitxa de Google i activat «Mostrar les meves ressenyes de Google», l'enllaç el porta directament a escriure la ressenya a Google. Una visita que es queda oberta no demana res, i una marcada amb «No ha vingut» tampoc.

Res no t'avisa que no s'ha demanat una ressenya. La petició pot sortir durant els set dies següents a la visita: si la cobres l'endemà encara arriba, però si la tanques passada una setmana aquest client ja no rebrà l'enllaç.