Com tancar i cobrar cada cita en trimly

1. Obri «Hui» i mira «Per tancar»

Quan una cita acaba i ningú no l'ha tancada, apareix damunt de la teua agenda de hui, en la targeta «Per tancar»: l'hora, el client i el servici, amb la més antiga primer. Les que es van quedar obertes ahir també hi ixen, amb l'etiqueta «ahir». Cada fila porta els seus dos botons, «Cobrar» i «No ha vingut», sense obrir res més. Si se t'acumulen més de tres, la targeta en mostra les dos primeres i guarda la resta darrere de «Veure les N restants», perquè no et tape l'agenda. Cada professional veu només les seues cites; el propietari i l'encarregat veuen les de tot el local, i el número al costat de «Hui» en el menú les suma a les reserves noves, així que baixa a mesura que tanques.

2. «Cobrar»: tria com t'ha pagat

Prem «Cobrar» i s'obri el full de cobrament, amb el client i el servici dalt. En «Mètode de pagament» marca Efectiu, Targeta o Bizum; ve posat en Efectiu. Si el client ja ho va pagar tot en línia en reservar, no has de triar res: en lloc d'això ix «Ja pagat en línia». Si només va deixar un depòsit, una línia «Ja pagat en línia» et mostra el que va avançar i el total ja ho descompta. «Total», davall de tot, és el que has de cobrar ara. Prem «Confirmar cobrament» i la visita queda tancada; si és de hui, l'avís que apareix porta «Reservar la següent cita», per si el client vol deixar ja la pròxima.

3. Val regal, bo i productes

Si el client paga amb un val regal, escriu-ne el codi en «Val regal» i prem «Aplica»: el saldo es descompta del servici, sencer o en part, i el que falte ho cobres amb el mètode que marques. Si té un bo d'eixe mateix servici amb sessions lliures, dalt apareix «Fer servir bo»; toca'l i el servici ix a 0, perquè el bo ja es va pagar en comprar-lo, i se li descompta una sessió. I si s'emporta alguna cosa de la botiga, «Afegir productes» ho suma en el mateix full: en la caixa, servicis i productes s'apunten per separat.

4. Propina, fotos i preu final

En «Propina» tens «Sense propina», tres imports ràpids d'1, 2 i 5 € i «Altra» per a escriure la xifra. Se suma al total, però es guarda a part: no compta com a preu del servici i, si tens VeriFactu activat, tampoc no entra en la factura que s'emet en confirmar el cobrament. En «Fotos de la visita» pots fer fins a tres fotos del resultat; només les veu el teu equip fins que el client autoritza publicar-les, i tan prompte com en fas una, «Preguntar al client» li mostra la pregunta en el teu mateix mòbil perquè decidisca ell. Si al final vas cobrar una altra cosa, per un descompte o un extra, prem «Ajustar preu» i escriu el que vas cobrar de veritat: eixa és la xifra que compta en la caixa i en Rendiment.

5. «No ha vingut»: quan el client no apareix

Si el client no s'ha presentat, prem «No ha vingut». La cita es tanca sense cobrament, ix de «Per tancar» i queda apuntada com a plantada: la pròxima vegada que obris una cita seua veuràs quantes en porta, ix en el filtre «Absències» de «Clients» i suma en la columna «Plantons» de l'equip en Rendiment. T'has equivocat de botó? Durant uns segons l'avís de baix porta «Desfés»; després, obri la cita i prem «Desfés «No ha vingut»». I si en «Configuració» → «Pagaments i fiances» actives «Exigir depòsit després de diverses plantades», són estes plantades les que compten per a demanar-li depòsit quan torne a reservar.

6. També des de la mateixa cita

No cal esperar que isca en «Per tancar». Toca la visita en l'agenda i davall tens el mateix parell: «Cobrar» amb l'import que queda per pagar (o «Marcar completada» si ja la va pagar sencera en línia) i «No ha vingut», al costat de «Canviar l'hora». Porten al mateix lloc que en la targeta. Així tanques també les visites més antigues, perquè «Per tancar» només mostra les de hui i les d'ahir; en l'agenda les reconeixes perquè porten la marca «Sense pagar» fins que les cobres, i llavors passen a «Pagada». Tampoc no has d'esperar que acabe l'hora: si un client no arriba, marca-ho des de la cita i eixe buit queda lliure per a posar-hi un altre client. I si prefereixes tancar sempre així, pots llevar la targeta en «Configuració» → «Regles de reserva» → «Mostrar «Per tancar» en Hui»; les visites continuen obertes igualment fins que les tanques.

7. «Caixa de hui»: el que portes cobrat

En la barra de dalt de «Hui», al costat de la icona de la moneda, hi ha el que portes cobrat durant el dia; en pantalla gran ix amb el seu nom, «Caixa de hui». Toca-ho i es desplega el repartiment: Efectiu, Targeta, Bizum i En línia i, a part, Propines; si has venut productes, també separa servicis i productes. Només suma el que has tancat: una visita sense cobrar no està en la caixa encara que els diners ja estiguen en el calaix. Cada professional veu només el seu.

8. Rendiment: «Reservat» davant de «Cobrat»

En «Rendiment», «Reservat» és el que val l'agenda del període, incloses les cites que encara no han arribat, i «Cobrat», just davall, és només el que has tancat cobrant. Si ningú no tanca visites, «Cobrat» es queda en 0 € encara que l'agenda estiga plena. Quan queden visites passades obertes, dalt ix l'avís «N visites sense tancar», que et porta a «Hui». I un client que no va vindre i no es va marcar continua comptant en «Reservat» i en «Visites» com si haguera vingut; amb «No ha vingut» passa a les «no presentades».

9. La ressenya només es demana de les visites cobrades

Unes dos hores després que acabe una visita cobrada (o tan prompte com la tanques, si ho fas més tard), trimly demana al client que et valore, pel canal que tingues marcat en «Configuració» → «Missatges a clients» → «Petició de ressenya». Si tens enllaçada la teua fitxa de Google i activat «Mostrar les meues ressenyes de Google», l'enllaç el porta directament a escriure la ressenya en Google. Una visita que es queda oberta no demana res, i una marcada amb «No ha vingut» tampoc.

Res no t'avisa que no s'ha demanat una ressenya. La petició pot eixir durant els set dies següents a la visita: si la cobres l'endemà encara arriba, però si la tanques passada una setmana eixe client ja no rebrà l'enllaç.